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자귀레가 고객 및 잠재고객이 은퇴를 준비하기 위해 해야 할 일을 이해하는 데 간단한 다이어그램이 어떻게 도움이 될 수 있는지 설명합니다. 이 접근 방식을 활용하여 커뮤니케이션을 단순화하고 고객에게 은퇴 전략 계획을 안내할 방법을 알아보세요.

계좌를 분리해 고객의 저축 잠재력을 극대화하는 비결에 대해 알아봅니다. 만은 전략적인 접근법이 어떻게 재무적인 명확성을 형성하고 고객이 목표를 이룰 수 있도록 하는 힘을 실어주는지에 대해 설명합니다.  

MDRT 강현호 회원은 ‘은퇴 자산 관리 전문가’라는 퍼스널 브랜드를 구축하면서, Top of the Table이라는 정상에 올라서기 위해 거쳤던 성장의 과정을 이야기합니다. 

MDRT 김한 회원은 자산 축적보다 현금 흐름에 집중하는 독자적인 은퇴 설계 전략을 통해 클라이언트의 삶의 질을 높이는 통합적 재무 서비스를 제공합니다. 

이는 젊은 고객들이 갖고 있는 은퇴 관련 걱정에 대응하기 위해 금융 심리학을 활용합니다.

김윤석은 은퇴가 가까운 연령대의 고객에게 인생의 다음 단계를 준비하기에 너무 늦지 않았다는 확신을 주는 것에 주력합니다.

전 세계적인 고령화를 겪고 있는 지금, 변화에 맞춰 MDRT 회원들은 어떤 방법을 활용하고 있는지 알아봅니다. 

은퇴와 관련해 관계를 관리하고 생명보험에 대해 일반적인 4가지 거절을 극복합니다.