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MDRT會員 陳銘旭先生透過自身經驗分享，娓娓道來他轉換跑道初期所面臨的狀況，以及他是如何一步步從銷售變成理財顧問，在挫折中邁向成功。陳先生特別強調理解客戶與掌握需求的重要性，並表示此乃提升成交率的不變定律，而他認為積極與主動是帶來持續轉介紹客源的關鍵。 

適用於每名客戶的五步法，助您克服對請求轉介紹的恐懼與抗拒心理。瞭解 Goh 如何不斷結識五個新對象，並建立源源不斷的準客戶渠道。

在銷售過程中的每個環節，壽險理財顧問均可以加入轉介紹，透過重複效應持續擴大客源。在2024年的百萬圓桌全球會議上，中國香港百萬圓桌會員鄭安迪小姐分享了如何透過轉介紹建立穩定的銷售循環， 強調每位客戶都可以成為影響力中心（Center of Influence），建議顧問主動與客戶溝通需求，運用情感與理性兼備的銷售策略，尋求轉介紹，並保持主動和被動的交流方式與客戶建立良好關係，從而實現更高的業績目標。 

重點不止是請求轉介紹，而是為客戶裝備所需的工具，從而讓他們在數碼平台中喊出您的名字！Winata 將闡釋如何透過引人入勝的影片內容、有趣的投票活動，以及動聽的日常故事，憑藉社交媒體助您達到這個目標，創造一股瘋狂浪潮。 

把握客戶轉介紹的力量。

如何辨別會為自己帶來麻煩多於價值的潛在客戶？

Williams 為客戶提供體育訓練和身心健康貼士，從而令他的僱員福利業務更上一層樓。

透過家庭會面來關注未來發展，乃爭取下一代客戶的關鍵。

一眾會員將討論目標市場推廣的現實問題。