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如何達到財務狀態的4階段

Julia R. Cheng, CFP, MBA

2024年2月11日

如何達到財務狀態的4階段

Julia探討客戶邁向財富自由的4階段,並闡述理財顧問該如何加以引導。
理財顧問的價值

Subhas V. Nathan

2023年8月28日

理財顧問的價值

Nathan 將解釋您如何使用 CSI 框架來教育客戶,讓他們掌握有關保障範圍、儲蓄、投資、稅務規劃和遺產規劃服務的事情。
風險不是敵人:用正確心態實現財務自由 [吳旻駿 Min Jyun Wu]

吳旻駿 Min Jynn Wu

2025年1月17日1 分鐘

風險不是敵人:用正確心態實現財務自由

MDRT會員 吳旻駿先生認為「風險」的本質是變化,而變化正是人生進步的催化劑,或許恰巧蘊藏著讓人成長與回報的機會。 

資產之舟:航向財富的安全港  [劉約崙 Yo-lun Liu]

劉約崙 Yo-lun Liu

2024年3月1日1 分鐘

資產之舟:航向財富的安全港

資產配置是金融理財的核心業務,遵循「支出與花費」、「投資」及「風險保障」三大原則,資產配置可確保每項資產有效運用。此外,定期檢視與客戶風險承受度的理解對於避免投資盲點至關重要。 
財富航線:導航於風險與管理之間  [張麗萍  Li-ping Chang]

張麗萍 Li-ping Chang

2024年3月1日1 分鐘

財富航線:導航於風險與管理之間

MDRT臺灣地區會員張麗萍小姐透過財務風險評估與客戶教育,幫助客戶了解管理財務風險,並建立信任關係。她著重於客戶財務狀況的深入了解,客戶教育,以及緊急預備金的策略規劃,展示了專業顧問在財務規劃和風險管理中的重要角色。 
為未來鋪路:理財規劃的重要性與策略  [吳幸柔  Hsing-jou Wu]

吳幸柔 Hsing-jou Wu

2024年3月1日1 分鐘

為未來鋪路:理財規劃的重要性與策略

在當今不確定時代,理財規劃變得至關重要。MDRT臺灣地區會員吳幸柔小姐提供深刻見解,強調早期規劃的必要性,透過問答法引導客戶明確財務目標,並用「100法則」指導投資。 
三大秘訣助客戶應對不穩定性 實現財務穩定

陳卓延 Chan Cheuk Yin, Churchill; Lok Ka Man; Matthew S Yip

2023年12月6日1 分鐘

三大秘訣助客戶應對不穩定性 實現財務穩定

現今環球市場環境瞬息萬變,小如香港這彈丸之地都時刻充斥著各種經濟社會矛盾,特別是近年不少港人面對人生交叉點,除了處於人生不同階段的變化,工作轉變、移居或移民到外地或內地的選擇等都令客戶在生活上面臨各種財務壓力及不確定性,更不用說人生無常,遇到不幸、疾病時的徬徨,此時此刻財務顧問所扮演角
解鎖傳承

Mike Beirne

2023年9月1日9 分鐘

解鎖傳承

兩名顧問在同一個家族中建立起跨代連繫。
香港百萬圓桌會員程俊昌先生:   如何在瞬息萬變的大環境下緊貼客戶所需?

程俊昌 Gifford Chen

2023年8月10日1 分鐘

香港百萬圓桌會員程俊昌先生: 如何在瞬息萬變的大環境下緊貼客戶所需?

最近有甚麼社會因素影響壽險理財行業?壽險理財顧問又如何能保持平穩的心,處理各種繁複的問題?資深香港百萬圓桌會員程俊昌先生(Gifford)藉此分享他透過個人獨有的人際關係和溝通模式,為客戶管理長遠理財規劃,並希望各位同業能夠在業務發展上取得成功。 
如何讓父母和孩子瞭解金錢知識

Sunny Istar Lee, IAR

2022年8月31日3 分鐘

如何讓父母和孩子瞭解金錢知識

有一個現實很可悲,那就是大多數年輕人不懂得如何理財。Lee 將分享三個簡單有效的解決方案,您可用來協助客戶為一代人的財務狀況做好準備,同時也可以向他們的子女傳授一些財務生活技能,這樣他們就能準備好接受並管理家庭留下的遺產。