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結果：83

讓客戶自行設計保單 image

Lim Meow Lih

2024年8月30日

讓客戶自行設計保單

如果有辦法讓客戶直接根據需要配對保障範圍，從而確保滿意度及避免回絕，您覺得怎麼樣？探索 Lim Meow Lih 讓客戶自行設計保單的策略，瞭解這個策略如何助您提高應對新市場的效率與彈性。 

如何透過分析家庭財務報表取得成功 [郭子豪]

郭子豪

2024年2月16日

如何透過分析家庭財務報表取得成功

金融保險業務從業人員該如何透過專業分析來促成高額壽險銷售，首先，透過專業的需求分析喚起客戶對於保障的重視；接著，利用家庭財務報表分析來識別財務風險；然後，為客戶的人生下半場做好財富規劃；最後，運用標準普爾的資產配置幫助客戶制定合適的預算規劃。演講者強調，保險不僅僅是解決經濟問題，更是對家庭的一種責任承擔，能夠幫助客戶在生命的不同階段實現財富的傳承。他勉勵壽險顧問要堅持自己的信念，幫助每一個家庭達到財務上的安心與無憂。
秋天的花朵

Gerardo López Strozzi

2025年1月1日7 分鐘

秋天的花朵

女性獨有的退休挑戰。

協助客戶真正瞭解儲蓄

Jennifer P. Mann, MBA, CFP

2024年11月1日4 分鐘

協助客戶真正瞭解儲蓄

引導客戶瞭解三種儲蓄方式。

保持最佳狀態的必讀書籍

Mike Beirne

2024年7月1日9 分鐘

保持最佳狀態的必讀書籍

這些書有助於顧問改善生活，成為更加知行合一、更具說服力的優秀領袖。
夢想盒子與具體想像成功

Michael DePilla

2024年5月1日7 分鐘

夢想盒子與具體想像成功

11 個簡單易行、提出棘手問題和祝客戶生日快樂的想法。
面對恐懼
2024年1月2日4 分鐘

面對恐懼

如何引導客戶考慮風險管理。
捐贈活動有妙用

Matt Pais

2024年1月2日6 分鐘

捐贈活動有妙用

Bray 透過有計劃的慈善捐獻擴展個人追求，還省了稅。
退休規劃： 這不僅關乎錢

Timothy Inklebarger

2023年11月1日7 分鐘

退休規劃： 這不僅關乎錢

與客戶討論重要的主題，有助他們避開潛在的陷阱，讓他們與您的公司更親近。
問與答：Byeong Hoon Choi，MBA

Mike Beirne

2023年11月1日3 分鐘

問與答：Byeong Hoon Choi，MBA

Byeong Hoon Choi，MBA 立志從個人顧問轉型為企業顧問，並為此付出了很大努力。