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建立長期穩定的客戶關係是壽險理財行業成功的基石，而與客戶定期回顧則能幫助顧問更精準地了解客戶需求的變化，從而量身定制合適的解決方案。來自中國香港的百萬圓桌會員陳智勇先生（Daniel）憑藉專注中高端市場的豐富經驗與連續7年MDRT的卓越成就，分享了如何通過系統化的客戶回顧機制，深化信任、精準洞察需求，並提供量身定制的解決方案。 

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情書能讓客戶心滿意足，也能讓受益人一目了然。

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