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MDRT會員 陳銘旭先生透過自身經驗分享，娓娓道來他轉換跑道初期所面臨的狀況，以及他是如何一步步從銷售變成理財顧問，在挫折中邁向成功。陳先生特別強調理解客戶與掌握需求的重要性，並表示此乃提升成交率的不變定律，而他認為積極與主動是帶來持續轉介紹客源的關鍵。 

隨著人工智能可能取代個人化服務顧問的功能，金融服務專業人士為客戶帶來的溫情與同理心變得前所未見地重要。Su 將向顧問說明如何確保達成這個目標。

透過帳戶細分的藝術，發掘充分善用客戶儲蓄潛力的秘密Mann 將解釋策略方針如何營造財務清晰度，並為客戶賦能使其達成目標。

在壽險理財行業中，建立穩固且長期的客戶關係是成功的基石，其中的關鍵在於真誠地關注客戶的需求與夢想。中國香港百萬圓桌會員龔雪凌女士（Ice）以自身的豐富經驗，從多個層面分享如何通過用心傾聽、理解客戶需求，以及提供長期價值，來打造長久的信任關係，從而實現業務的持續增長。 

在壽險理財行業中，贏取客戶的信任是成功的關鍵，而這一切的開始，往往來自與客戶的首次會面。中國香港百萬圓桌會員鄭錦輝先生（Eddie）結合自身經驗，從三個層面，包括首次會面的準備、會面時注意事項、以至提問策略，深入分享如何在初次會面中有效打開客戶心扉，從而贏得客戶的信任。 

引導客戶瞭解三種儲蓄方式。