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香港百萬圓桌會員聶嘉蕊小姐：三大策略拓展內地客戶市場

聶嘉蕊 Elka Nip

2024年6月20日1 分鐘

香港百萬圓桌會員聶嘉蕊小姐：三大策略拓展內地客戶市場

內地客戶群是香港壽險理財業的新興市場，壽險理財顧問除了需主動了解相關市場的理財需要之外，更需按他們的生活模式及節奏安排合適的會面形式。香港百萬圓桌會員聶嘉蕊小姐（Elka） 以自身經驗分享了開拓內地客戶群的心得，助各位同業藉著開拓全新客源，持續拓展業務。 
洞悉壽險理財行業三大趨勢 捉緊機遇提升競爭力

翟苑貞 Chloe Chak; 梁慧敏 Rebecca Leung Wai Man; 陳卓延 Chan Cheuk Yin, Churchill

2024年6月14日1 分鐘

洞悉壽險理財行業三大趨勢 捉緊機遇提升競爭力

壽險理財市場瞬息萬變，顧問需因時制宜地按最新行業形勢調整業務目標及策略，以捉緊市場機遇。就此，下文便整合了三大保險市場趨勢，讓顧問能更易於按最新狀況提升競爭力。 
從個人興趣中裝備「軟技能」　積極推動業務發展

柳珍妮 (Jenny); 陳偉珊 Irene; 程俊昌 Gifford Chen

2024年5月22日1 分鐘

從個人興趣中裝備「軟技能」　積極推動業務發展

為提升業務表現，壽險理財顧問除了需時刻審視業績並調整業務策略之外，更能透過積極探索和發展個人興趣，培養工作所需的「軟技能」（Soft Skills）的關鍵。若顧問能持續保持好奇心及開放態度建立興趣，以及探索不同領域的知識，將能有效促進個人成長，提升個人工作表現。 
嘗試以MBTI了解自身　為自己制定合適的工作方式

葉儲康 Kenneth Yip; 洪潔儀 Kate Hung; 柳珍妮 Jenny Lau

2024年4月26日1 分鐘

嘗試以MBTI了解自身　為自己制定合適的工作方式

近年MBTI（Myers-Briggs Type Indicator）性格分類指標可謂冒起，壽險理財顧問除了可藉此了解自身，從而制定適合自己的工作模式之外，更能以此與潛在或現有客戶打開話匣子，再從MBTI所介絡的性格特徵中嘗試了解客戶所需及取向。
4大時間管理概念應對壓力　從而提升生產力

梁家駿 Eddie Leung; 岑頴琴 Fanny; 陳偉珊 Irene; 梁卓恆 Arve

2024年1月10日1 分鐘

4大時間管理概念應對壓力　從而提升生產力

若壽險理財顧問能高效運用時間，妥善並合理地安排工作和個人日程，除了能提升生產力以實現卓越工作成果之外，更能為自己預番充裕時間發展業餘興趣，提升身心健康。 
「斜槓族」的理財規劃需要及限制

Zilia Tam

2023年6月9日1 分鐘

「斜槓族」的理財規劃需要及限制

近年，愈來愈多年青人追求生活與工作的平衡，繼而選擇投身「斜槓族」的行列，以能更自主地控制工作量，毋需受「朝9晚6」的工作模式所拘束。不過，成為「斜槓族」有利亦有弊，當中存在不少壽險理財方面的隱憂，顧問正正需要就此為他們提供專業建議。 
透過身體語言解讀客戶的內心想法及取態

Zilia Tam

2023年2月7日1 分鐘

透過身體語言解讀客戶的內心想法及取態

在與客戶會面的過程中，若壽險理財顧問能正確讀懂客戶的身體語言，了解他們內心的真實想法及取態，將能幫助雙方更順利地進行溝通。以下文章整合了解讀客戶肢體動作的有效方法，同時分享當中所需要避免的陷阱，助各位同業在與客戶溝通時更能得心應手！
百萬圓桌會員岑頴琴小姐：打造鮮明個人品牌形象，令你的客源綿延不斷

Zilia Tam

2022年12月21日1 分鐘

百萬圓桌會員岑頴琴小姐：打造鮮明個人品牌形象，令你的客源綿延不斷

除了對五花八門的保險理財產品瞭如指掌，同時清楚掌握客戶需要之外，壽險理財顧問還需要具備甚麼條件才能吸引更多客戶？顧問可以如何打造理想的個人品牌形象，以建立長遠的客戶關係並提升客戶信任度？資深百萬圓桌會員岑頴琴小姐（Fanny）便以自身經驗分享了壽險理財顧問建立鮮明個人形象的重要性，以及打造屬於自己的品牌形象的技巧及態度，希望助各位同業提升業績表現。
為千禧世代及年長一輩作出合適的退休理財規劃

Zilia Tam

2022年12月21日1 分鐘

為千禧世代及年長一輩作出合適的退休理財規劃

香港大眾普遍對退休理財規劃的準備不足，有部分年長一輩更因而逼於無奈地要延遲退休年齡，相反千禧世代的人士卻普遍希望提早退休，到底他們對退休理財規劃方面有著怎樣的看法和態度？面對不同年齡層的退休規劃需求，壽險理財顧問應如何作出合適的建議？
百萬圓桌會員黃詠珊小姐：善用社交媒體建立個人品牌效應

Zilia Tam

2022年11月23日1 分鐘

百萬圓桌會員黃詠珊小姐：善用社交媒體建立個人品牌效應

隨著各行各業數碼化的發展，社交媒體無疑成為了目前其中一項最為有效的營銷渠道。近年，不少壽險理財顧問均有使用社交媒體平台與客戶聯繫，同時透過於社交媒體帳號上發佈產品及保險資訊，以增加接觸目標客群的機會。百萬圓桌會員黃詠珊小姐（Jan）根據她利用社交媒體建立個人品牌形象的成功經驗，與我們分享了社交媒體對開拓全新客戶群及加強業務發展方面的長遠好處，以及管理社交媒體專頁的技巧及心得，希望助各位同業成功透過社交媒體找到更多業務發展的機會。