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結果：4

如何達到財務狀態的4階段

Julia R. Cheng, CFP, MBA

2024年2月11日

如何達到財務狀態的4階段

Julia探討客戶邁向財富自由的4階段，並闡述理財顧問該如何加以引導。
舞出人生的華爾滋

Julia R. Cheng, CFP, MBA

2022年10月22日

舞出人生的華爾滋

如何在客戶不同人生階段提供相對應的建議？Julia分享其見解。
財務規劃的12條箴言

Julia R. Cheng, CFP, MBA

2022年10月22日

財務規劃的12條箴言

Julia Cheng 分享了如何将12条财务规划的技巧应用到本地市场。

Julia R. Cheng, CFP, MBA; Lv Qibiao

2019年2月20日1 分鐘

丰富寿险规划职业生涯的有效MDRT 习惯

在这场会议中，Cheng将分享她如何通过成为值得客户信赖的顾问而促成大额、多代寿险交易。Lv将探讨如何帮助高端人士购买保单、销售重要保单的技巧和有助于您成为顶尖会员的有效习惯。