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讓客戶能夠完整卸下心防無疑是理財顧問的課題，但卻也是不可忽視的重要環節，MDRT會員 吳旻駿先生分享他如何成功突破心防、獲得客戶青睞，並提醒客戶應注意的風險，以及如何以同理心傾聽客戶需求，了解他們的觀念和價值觀，並提供適合的建議，協助客戶做出明智的財務決策。 

MDRT會員 吳旻駿先生認為「風險」的本質是變化，而變化正是人生進步的催化劑，或許恰巧蘊藏著讓人成長與回報的機會。