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確定規劃的目的和目標，包括合作協議、客戶/顧問關係的範圍，以及所涉及的費用。
收集所有相關的財務文件，同時瞭解日常支出。
利用硬事實和軟事實，識別目前的情況並探討目標、目的、憂慮及風險承受能力。
分析所提供的資料，研究各種解決方案、策略及產品。
分享正式的書面規劃並向客戶闡述，確保他們的目標與目前的消費方式、儲蓄和持有的資產一致。
適當地談及預算、退休基金、教育基金、大額購買、遺產規劃、投資規劃、稅務規劃、風險管理和慈善意向等項目。
執行規劃的策略和戰術元素並進行回顧，從而根據需要作出調整。
MDRT
2021年6月9日
理財規劃的主要組成部份是甚麼？
幫助客戶為可能使其財務脫軌的「突發情況」做好準備，讓客戶有時間消化有關債務管理、現金流和未來規劃的建議。
理財規劃
作者
MDRT
